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Wilson Sons certifica redução de até 55% de emissões de gases de efeito estufa das cargas do Tecon Santa Clara

08/11/2024

Com foco  nas operações sustentáveis, a Wilson Sons obteve um resultado inédito para o setor de terminais logísticos no país por meio do Tecon Santa Clara, no Rio Grande do Sul.

Desenvolveu uma metodologia de cálculo baseada no Programa Brasileiro de Gases do Efeito Estufa, validada pela SGS, empresa líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação. Com esta metodologia, a Wilson Sons realizou o cálculo dos gases de efeito estufa das cargas que utilizam o terminal hidroviário, localizado em Triunfo, e concluiu que há redução de 55% na emissão de gases do efeito estufa (GEE) na hidrovia quando comparados ao modal rodoviário.

Essa redução confirma a constante busca em implementar ações de ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que significa Ambiental, Social e Governança em português) em sua cadeia de valor, colaborando assim, com todo o setor de transporte marítimo.

O estudo fez um comparativo entre o transporte fluvial e rodoviário, no trajeto entre o Tecon Santa Clara e o Tecon Rio Grande, e examinou que, em uma operação rodoviária de transporte de contêiner, a emissão de dióxido de carbono equivalente pode chegar a 0,196 toneladas de CO2e por TEU, mais que o dobro emitido pelo modal fluvial. O cálculo se baseia em uma barcaça com 90% de ocupação, média real do terminal.

Desde 2009, a Wilson Sons prioriza dez objetivos de desenvolvimento sustentável do Pacto Global da ONU e vem trabalhando diversas iniciativas para a descarbonização do setor de logística portuária e marítima. “Os resultados do estudo são um marco na história do setor de transporte de cargas do Brasil, pois consolida os esforços que vêm sendo desempenhados acerca da redução de emissões, na valorização da multimodalidade e na colaboração do terminal no cumprimento dos objetivos de sustentabilidade dos clientes, uma vez que estes se favorecem ao realizarem suas operações logísticas via hidrovia”, afirma Cleiton Lages, gerente de Meio Ambiente e Segurança do Tecon Rio Grande. “Desde o início das operações, mais de 32 mil toneladas de carbono deixaram de ser emitidas com o uso da navegação interior”. completa.

“É bastante gratificante constatarmos que o Tecon Santa Clara está contribuindo para a diversificação da malha logística brasileira. A navegação interior tem sido um importante aliado para as empresas nas suas metas de descarbonização, e o Tecon Santa Clara vem demonstrando sua eficiência neste sentido”, avalia Paulo Bertinetti, diretor-presidente do Tecon Rio Grande. “O modal hidroviário, além de oferecer maior eficiência nos custos da operação, ainda é consideravelmente mais limpo e seguro. Assim, conseguimos desenvolver projetos logísticos mais competitivos do ponto de vista de custos logísticos, que oferecem menos risco de acidentes e de avarias para as cargas dos nossos clientes, além de contribuir com a diminuição de emissão de gases do efeito estufa”, destaca.

“O Tecon Santa Clara foi o primeiro operador logístico que atendemos para este tipo de auditoria de validação comparativa no Brasil. Vemos essas iniciativas com grande satisfação, uma vez que as empresas de transporte e logística fazem parte de um setor que tem grandes desafios para atender a agenda de descarbonização e que impacta nos objetivos de sustentabilidade de diversos outros setores da economia”, analisa Gustavo Venda, gerente de Desenvolvimento de Negócios da SGS no Brasil. “A validação externa de resultados de sustentabilidade é muito importante para conferir mais segurança e credibilidade para as declarações. Colaborar para que mais empresas consigam avanços reais em seus compromissos da agenda ESG é parte fundamental do trabalho da SGS globalmente”, observa o executivo.

Resinas, madeira, frango congelado, borrachas e utensílios domésticos representam 80% das mercadorias que passam pelo Tecon Santa Clara em contêineres. Os produtos – de importação, exportação e cabotagem – têm como origem ou destino as cidades gaúchas de Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Caxias do Sul, Triunfo, Veranópolis, Cruz Alta, Lajeado, Taquari e Serafina Corrêa. Com oito anos de operação, o terminal foi reconhecido como um dos melhores do Brasil pelo Ministério da Infraestrutura no Prêmio Portos + Brasil na categoria Movimentação de Contêineres em Terminais Privados.

O Tecon Santa Clara iniciou suas operações com uma barcaça da Navegação Guarita, em outubro de 2016, quando a parceria entre Wilson Sons e Braskem reativou o Píer IV do terminal e retomou o transporte de carga pela hidrovia entre Triunfo e o Porto do Rio Grande. Dois anos depois, a Wilson Sons ampliou sua capacidade com a disponibilização de mais uma barcaça, passando a oferecer quatro viagens semanais. Recentemente, a Wilson Sons ampliou em 33% a capacidade operacional do Tecon Santa Clara. A ampliação aconteceu com a inclusão da barcaça Guaíba de 160 TEUs, em substituição da antiga de 120 TEUs.

FONTE: Datamar News
Wilson Sons certifica redução de até 55% de emissões de gases de efeito estufa das cargas do Tecon Santa Clara – DatamarNews

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Aquisições de R$ 20 bilhões confirmam nova fase de desenvolvimento do setor naval e portuário no Brasil, diz ministro Sílvio Costa Filho

22/10/2024

Nas últimas semanas, investimentos privados em empreendimentos do setor portuário movimentaram o mercado brasileiro

A aquisição da Wilson Sons por uma subsidiária do grupo suíço MSC e a compra há um mês da Santos Brasil pelo grupo francês CMA CGM confirmam que o Brasil passa por uma fase excepcional no setor naval e que se transformou um ponto de atração para investimentos internacionais. A avaliação é do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, que se reúne esta semana com grupos estrangeiros interessados em investir no Brasil.

A divulgação da venda de 56,47% do capital da Wilson Sons, uma das maiores empresas de logística do Brasil, para a Shipping Agencies Services (SAS), subsidiária do grupo MSC, foi anunciada nesta segunda-feira (21/10). No final de setembro a CMA CGM adquiriu 48% da operadora portuária Santos Brasil. O valor das duas operações foi de quase R$ 20 bilhões.

“O Brasil voltou a se conectar com o mundo e isto explica o crescimento que estamos tendo na movimentação portuária. De janeiro a agosto deste ano transportamos 3,5% a mais de carga do que em 2023. Só em contêineres, o crescimento este ano foi de 21% em relação ao ano passado”, disse o ministro, lembrando que os leilões realizados e os previstos estão deixando claro o potencial do país para a movimentação internacional de cargas.

O ministro informou ainda que o Governo Federal pretende realizar leilão de 39 unidades portuárias e de quatro canais portuários até o final de 2026. Somado ao que já foi leiloado desde o início do governo Lula, chega-se a 58 leilões. “Isto é muito mais do que foi leiloado entre 2013 e 2022. Ou seja, em quatro anos esperamos fazer mais leilões do que foi feito em 10 anos no Brasil. Isto mostra todo o potencial do país e comprometimento do governo do presidente Lula em ampliar a agenda portuária brasileira. Estamos construindo um modelo de governança que direcionará o crescimento econômico do país pelas próximas décadas”.

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BREAKING: MSC compra a Wilson Sons por quase R$ 10 bilhões

21/10/2024

A Mediterranean Shipping Company (MSC), a gigante de navegação e terminais de contêineres com sede em Genebra, acaba de fechar a compra da Wilson Sons — colocando fim a um processo que se iniciou há 18 meses e atraiu diversos interessados.

A compra está sendo feita por meio da SAS, uma subsidiária da MSC.  A companhia vai pagar R$ 17,50 por ação pelos 56% que pertenciam à Ocean Wilson, uma companhia listada na Bolsa de Londres com negócios em diferentes setores.  A transação avalia a empresa a um enterprise value de R$ 9,9 bilhões e a um equity value de R$ 7,8 bilhões. O múltiplo é de 8,7x EBITDA — um meio do caminho entre o múltiplo médio das empresas de terminais (cerca de 10x) e das rebocadoras (cerca de 7,5x).

Como parte da operação, a companhia pagará um dividendo de US$ 22 milhões por trimestre até o closing — e o montante não será descontado do valor acordado.

Como a Wilson Sons faz parte do Novo Mercado, a MSC terá que fazer uma OPA de tag along, estendendo a oferta no mesmo preço e condições a todos os demais acionistas da companhia. A operação pode levar à saída da companhia da Bolsa.

A ação da Wilson Sons fechou na sexta-feira em R$ 17,85, com o preço da compra implicando um desconto de 2% em relação ao preço de tela.  O papel já havia subido nas últimas semanas por conta das especulações sobre a venda da empresa.

Nesta semana, por exemplo, o fundo I Squared, que vinha negociando a compra da Wilson Sons há alguns meses, disse que faria uma oferta pública pela companhia, o que fez a ação sair dos R$ 16 para os R$ 17,85. 

Antes das especulações sobre a venda começarem, em julho do ano passado, o papel negociava ao redor de R$ 10,50.

Para a MSC, a compra da Wilson Sons vai expandir sua operação no Brasil, onde ela já é dona de 50% do BTP, um terminal no porto de Santos em sociedade com a Maersk, além de um terminal em Navegantes, Santa Catarina. 

A MSC tem participações em 47 terminais em 27 países, além de ser dona de 850 navios de carga e de 5 aeronaves. O Grupo MSC é dono ainda de uma das maiores operações de cruzeiros do mundo. 

Segundo uma fonte envolvida na transação, a MSC havia olhado a Wilson Sons no ano passado, assim que ela foi colocada à venda, mas acabou desistindo do ativo para focar seus esforços na compra da Santos Brasil.

Quando a Santos Brasil acabou sendo vendida para a CMA CGM no mês passado, a MSC voltou a negociar a compra da Wilson Sons — atropelando outro interessado, o fundo I Squared, que vinha negociando o ativo há meses.

Nessa segunda abordagem, o processo foi rápido: a MSC assinou o contrato 10 dias depois de iniciar as conversas — e numa transação de porteira fechada, algo extremamente raro no Brasil.

Nesse tipo de transação, o comprador abre mão de qualquer ajuste no preço mesmo que descubra algum passivo inesperado no futuro. A MSC topou fechar a compra dessa forma porque a Wilson Sons é um ativo muito redondo, que entrega bons resultados há anos.

Com uma receita líquida de cerca de R$ 2,5 bilhões e um EBITDA de R$ 1,1 bilhão nos últimos doze meses, a Wilson Sons opera em quatro verticais principais.

A maior delas é a de rebocadores, na qual ela opera pequenos barcos que são usados para ajudar na atracação de grandes embarcações nos portos, garantindo que não ocorra nenhum acidente. Essa vertical responde por 44% do EBITDA hoje.

A segunda maior é a de terminais de contêineres, que responde por 34% do EBITDA. A Wilson Sons é dona de dois terminais, um no Rio Grande do Sul e outro em Salvador. A companhia também tem 50% da WSut, uma empresa que faz o serviço de offshore para companhias de óleo e gás, operando barcos que levam mantimentos e equipamentos para as plataformas de petróleo. Essa frente responde por 15% do EBITDA. O restante do resultado vem de vários negócios menores, incluindo um estaleiro, onde é feita a reforma e fabricação dos rebocadores e das embarcações offshore; uma agência marítima; e um negócio pequeno de logística em Santo André.  Além da Ocean Wilson, outros grandes acionistas da Wilson Sons são a Tarpon, com 12,1% do capital, e a Radar, com 9,6%.

A Wilson Sons foi assessorada pelo BTG Pactual, e teve a assessoria jurídica do Pinheiro Guimarães Advogados e do Slaughter and May. A MSC não teve assessor financeiro. O assessor jurídico no Brasil foi o Mello Torres Advogados e o Skadden em Londres.

Fonte: Brazil Journal
https://braziljournal.com/msc-compra-a-wilson-sons-por-quase-r-10-bi-opa-a-caminho/

 

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MSC negocia a compra da WILSON SONS, em uma transação bilionária

21/10/2024

MSC compra empresa de logística brasileira Wilson Sons por R$ 4,35 bilhões

A Wilson Sons, uma das maiores empresas de logística do Brasil, tem um novo controlador. A empresa foi vendida para a Shipping Agencies Services (SAS), uma subsidiária do grupo MSC, com sede na Suíça. Pelo acordo, a SAS pagará R$ 4,352 bilhões pelo equivalente a 56,47% do capital da companhia brasileira.

O negócio ainda será submetido à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A expectativa é que a operação seja concluída durante o segundo semestre de 2025.

A Wilson Sons detém, conforme informações de sua página na internet, terminais de contêineres na Bahia e no Rio Grande do Sul; 80 rebocadores – que, segundo a empresa, compõem a “maior e mais potente frota do País”; 23 embarcações de apoio offshore com bandeira brasileira; duas bases de apoio offshore na Baía de Guanabara (RJ); um centro logístico alfandegado em Santo André (SP); dois estaleiros no Guarujá (SP); além de serviços de logística internacional para mais de 70 países e uma das maiores agências marítimas independentes do Brasil.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o preço de aquisição do acordo fechado com a SAS equivale a um preço por ação R$ 17,50, ligeiramente abaixo da cotação do papel no fechamento do pregão da última sexta-feira, de R$ 17,85.

Segundo a empresa, o negócio permite que a Wilson Sons pague aos seus acionistas os dividendos aprovados pelo conselho de administração em 11 de outubro; e continue pagando dividendos em reais equivalentes a até US$ 22 milhões por trimestre durante o período anterior ao fechamento da operação, sujeito em qualquer caso à Wilson Sons gerar lucros suficientes no respectivo trimestre. Caso a Wilson Sons pague dividendos que excedam o valor permitido, haverá uma redução proporcional do preço de compra devido ao vendedor.

Uma vez concluído, o negócio resultará na venda das ações de controle e o comprador realizará uma oferta pública de aquisição das ações de emissão da companhia remanescentes, pelo mesmo preço e nas mesmas condições oferecidas ao Vendedor.

Conforme o fato relevante, o vendedor foi assessorado pelo BTG Pactual (assessor financeiro), Slaughter and May (assessor jurídico de lei inglesa), Pinheiro Guimarães Advogados (assessor jurídico de lei brasileira) e Peel Hunt (assessor financeiro e intermediário do Reino Unido).

Fonte: MSC compra empresa de logística brasileira Wilson Sons por R$ 4,35 bilhões (msn.com)

 

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